Excelの台帳が、Webになったら

　お客さまの一覧を、Excelのファイルひとつにまとめている。多くの会社で、ふつうに見かける景色です。使う人がひとり、ふたりのうちは、それでなんの問題もありません。

　ただ、使う人と直す回数が増えてくると、小さな「困った」がすこしずつたまっていきます。その困りごとが、Webにするとどう変わるのか。実際にさわって確かめられる動くサンプルを作りました。検索も、並べ替えも、その場での修正も、権限の切り替えも、本物の画面のまま試せます。

　顧客名簿の動くサンプルをさわってみる

Excelの名簿で起きやすい困りごと

　現場でよくうかがうのは、次の3つです。

• ファイルのコピーがどんどん増えて、どれが最新か分からなくなる。「顧客台帳_最新_v3_修正版（コピー）.xlsx」のようなファイル名は、その典型です
• だれかが開いていると、ほかの人は「読み取り専用」で開くしかない。直したい人は、順番待ちになります
• 数式やマクロの中身が、作った人にしか分からない。その人が異動や退職でいなくなると、だれも直せなくなります。「#REF!」エラーがそのまま残っているのは、その入り口です

　どれも、Excelが悪いわけではありません。ひとりで使う道具を、みんなの台帳として使い続けたときに出てくる限界です。

Webにすると、こう変わる

サンプルは、業務システムの画面そのもの

　サンプルは、導入したあと毎日さわる業務システムの画面そのものとして作りました。だから、使い心地をそのまま確かめられます。

• 「編集」から、担当者や電話番号をその場で直せます。保存すると変更の記録に残り、だれがいつ何を直したか、あとから追えます
• 権限を「見るだけ」に切り替えると、編集ボタンが消えます。見るだけの人と直す人を分けておけば、うっかりの書き換えを防げます
• 「会社名」「最終連絡日」の見出しで並べ替え、検索欄で会社名・担当者名のしぼり込みができます
• スマホなど狭い画面では、表が自動で読みやすいカードに変わります

　画面の上には、いま同じ名簿を開いている人も出ます。だれかが開いていても、順番を待たずに、いっしょに書き込めます。

どんな人にも使いやすい画面に

　この画面は、デジタル庁が公開しているデザインシステムという、画面づくりの決まりごとをもとに作っています。文字の大きさや色の見分けやすさ、マウスを使わずキーボードだけでの操作まで、はじめから考えて作りました。

　見た目や操作のしやすさは、ただの飾りではありません。目が見えにくい方も、その日入ったばかりの方も、同じように迷わず使える。それが、業務システムが毎日の仕事になじむかどうかを支えます。

ここから、お客さまの名簿へ

　このサンプルは、動きを分かりやすくお見せするためのもので、データはすべて架空です。実際のお仕事では、この画面と同じ作り・同じ進め方で、お客さまの名簿に合わせてわたしたちがいっしょにお作りします。

　顧客名簿の動くサンプルをさわってみる

　業務システム開発の内容と進め方は業務システムのご案内に、よく似た実例は勤怠管理をそのままWebへ移した話にまとめています。

　順番待ちや最新版さがしに心当たりがあれば、お問い合わせください。いまお使いのExcelの台帳を見せていただくところから、いっしょに考えられます。